大和：美团点评目标价升至135港元 维持买入评级
- 2020-01-09 16:05:51
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大和发布报告称，将美团点评（03690）目标价由115港元调升至135港元，维持“买入”评级。
该行称，预计公司今年外卖业务盈利能力将进一步改善，加上网上广告服务收入贡献上升，相信盈利可提升及价值被重估，估计每单交易盈利将由去年的0.5元人民币，上升至几年的0.8元人民币。
该行表示，公司变现能力加快，加上网上广告服务持续增长，而外卖叫餐频率增加将带动每单交易盈利改善，估计今年外卖收入同比增长37%，推动整体收入同比升34%，基于竞争环境维持稳定，预计其今年非通用会计准则营运利润率可达6.5%。该行估计美团去年核心每股盈利为0.471元人民币，而今明两年则升至1.247及2.723元人民币。
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